陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月后，最终生下一个肉球。肉球中跳出一个伶俐可爱的男孩。李靖原当他是妖孽欲杀之而后快，幸太乙真人前来收之为徒，为孩儿取名哪吒，收为徒弟，当场赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家将到东海玩耍洗澡。他用混天绫搅动海水，撼动龙宫，惹出巡海夜叉李艮和龙王三太子敖丙。几番言语不和，哪吒杀此二人，由此闯下通天大祸。四海龙王齐聚陈塘关索命，为救一方百姓，哪吒决定交出生命。。。。。。