一天，“没头脑”和“不高兴”在一位老仙人的帮助下，变成了大人。长大后，“没头脑”设计千层少年宫，糊里糊涂地只造了999层，还把电梯给忘了；“不高兴”参加演出，上台演《武松打虎》里的老虎，扮演老虎的“不高兴”很不高兴演老虎，于是演出时，老虎不但打不死，还打起武松来。幸亏老仙人还没走，把两个人又变回了小朋友。两人通过这次变化，得到了教训，决心改正自己的缺点，培养好习惯。