伪装成国民党间谍的共产党员尚稚主动通过军统的力量打入日伪军内部刺探情报，与同为隐藏在日伪军内部的军统特工燕景宗由相互配合到相互对抗再到相互配合，两派人马在斗争中联合，共同智斗日军情报课课长饭岛龙马。面对穷凶极恶智商更在二人之上的饭岛龙马，两人运用反间计、死间、偷天换日等手段，在日军内部支援前线抗战，最终为了阻止日本战犯的潜逃，尚稚和饭岛龙马同归于尽，而燕景宗也在抗战胜利后重新回归军统，然而此时他已是一名共产党员，继承尚稚的遗志继续为了祖国解放事业而潜伏。