金国大将军耶律君雄奉命送郡主红鸾回宋国。两人本是恋人,正是难分难舍。适逢民女秀钿因被父迫嫁,投江自尽,最终被君雄、红鸾所救。 不巧,当天晚上耶律君雄与郡主红鸾等人乘坐的官船遭遇盗贼,人潮错乱中,红鸾与秀钿两人被调换了身份。郡主红鸾因惊慌过度,患上了失忆症,被民女秀钿的父亲倪思安认为己女,两人父女相称,红鸾被倪思安带往尚书府就亲。而秀钿则被亲王误认为皇妹,带回宫廷。 红鸾郡主女扮男装翻译出番邦的文书,被狄亲王封为郡马。真假郡主都生下儿子,公堂审奸。最后真相大白,倪秀钿与尚子存孝(黄千岁)、郡主与耶律君雄各得其所。